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- 发布日期：2026-04-28 01:18 点击次数：120
证券代码：601330 证券简称：绿色能源
可转债代码：113054 可转债简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
公开拓行 A 股可退换公司债券
债券受托料理东说念主
二〇二五年三月
弯曲声明
本报告依据《公司债券刊行与往复料理主见》（以下简称“《料理主见》”）《绿色
能源环保集团股份有限公司 2021 年公开拓行可退换公司债券之受托料理契约》（以下简
称“《受托料理契约》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公开拓行可退换公司债券募
集讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）等联系公开信息线路文献、第三方机构出具
的文献等，由本期债券受托料理东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的刊行东说念主、第三方机构出具文献的引述内
容和信息未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和齐全性作念出
任何保证或承担任何攀扯。
本报告不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选认识，投资者应酬联系事宜作念
出零丁判断，而不应将本报告中的任何内容据以当作中信建投证券所作的承诺或声明。
在职何情况下，投资者依据本报告所进行的任何当作或不当作，中信建投证券不承担任
何攀扯。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）当作绿色能源环保集团
股份有限公司公开拓行可退换公司债券（债券简称：绿动转债，债券代码：113054，以
下简称“本期债券”）的保荐机构、主承销商及受托料理东说念主，握续密切心情对债券握有东说念主
权益有过错影响的事项。字据《公司债券刊行与往复料理主见》《公司债券受托料理东说念主执
业行动准则》《可退换公司债券料理主见》等联系轨则、本期债券《受托料理契约》的约
定以及刊行东说念主于近期线路的《对于聘任公司总司理的公告》，现就本期债券过错事项报告
如下：
一、核准文献及核准范畴
本次刊行依然绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司”
或“刊行东说念主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月
一次 H 股类别鞭策大会审议通过。
公开拓行 A 股可退换公司债券有缠绵的议案》，对本次公开拓行可退换公司债券有缠绵中的部
安分容进行融合。上述考订事项依然公司鞭策大会授权董事会办理，无需重新提交公司
鞭策大会审议。
中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公
开拓行可退换公司债券的批复》（证监许可2022132 号），核准本公司向社会公开拓行面
值总和 23.60 亿元可退换公司债券。
绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公开拓行了 2,360 万张可退换公司债券，每张面值 100
元，刊行总和 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会
计师事务所（独特粗鄙结伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕
马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公开拓行 A 股可退换公司债券
召募资金考证报告》。
经上海证券往复所自律监管决定书202270 号文高兴，公司 23.60 亿元可退换公司债
券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“绿动转债”，债券代码
“113054”
。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体及债券简称
刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。
（二）刊行范畴
本次刊行可转债总和为东说念主民币 236,000.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24
日。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和步地
本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息步地，到期清偿本金并支付临了一年利
息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额
自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的经营公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息债
权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率。
（1）本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息步地，计息肇端日为可转债刊行首
日，即 2022 年 2 月 25 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔，顺缓时期不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔，公司将
在每年付息日之后的五个往畴昔内支付已往利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）央求退换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
（4）可转债握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行好意思满之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个
往畴昔起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假
日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺缓时期付息款项不另计息）。
（八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（九）转股价钱的详情过甚融合
本次刊行可转债的运转转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募讲解书公告日前二十个交
易日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往畴昔内发生过因除权、除息引起股价融合
的情形，则对融合赶赴畴昔的收盘价按历程相应除权、除息融合后的价钱经营）和前一
个往畴昔公司 A 股股票往复均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净金钱和股
票面值。
前二十个往畴昔公司 A 股股票往复均价=前二十个往畴昔公司 A 股股票往复总和/该
二十个往畴昔公司 A 股股票往复总量；
前一个往畴昔公司 A 股股票往复均价=前一个往畴昔公司 A 股股票往复总和/该日公
司 A 股股票往复总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款
股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价钱的融合（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为融合前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为融合后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将挨次进行转股价钱融合，并在上
海证券往复所网站和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登董事会决议公告，
并于公告中载明转股价钱融合日、融合主见及暂停转股本事（如需）；并字据《香港调处
往复统统限公司证券上市法令》及《公司法令》要求在香港阛阓赐与公布（如需）。当转
股价钱融合日为本次刊行的可转债握有东说念主转股央求日或之后，退换股份登记日之前，则
该握有东说念主的转股央求按公司融合后的转股价钱现实。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或
鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债职权益或转股养殖权益时，
公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债握有东说念主
权益的原则融合转股价钱。关联转股价钱融合内容及操作主见将依据届时国度关联法律
法例及证券监管部门的联系轨则来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时期，当公司 A 股股票在职意聚合三十个往畴昔中至少十
五个往畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正有缠绵并提交公司鞭策大会及类别鞭策大会审议表决。
上述有缠绵须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会
进行表决时，握有本次刊行的可转债的鞭策应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前述
的鞭策大会召开日前二十个往畴昔公司 A 股股票往复均价和前一个往畴昔公司 A 股股票
往复均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱融合的情形，则在转股价钱融合日前的交
易日按融合前的转股价钱和收盘价经营，在转股价钱融合日及之后的往畴昔按融合后的
转股价钱和收盘价经营。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站和中国证监会指定的
上市公司信息线路媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和暂停转股时期等关联信息；并
字据《香港调处往复统统限公司证券上市法令》及《公司法令》要求在香港阛阓赐与公
布（如需）。从转股价钱修正日起，发轫复原转股央求并现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股央求应按
修正后的转股价钱现实。
（十一）转股股数详情步地
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的经营步地为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债握有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日灵验的转
股价钱。
转股时不及退换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券往复所等部门的关联规
定，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该可转债余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个往畴昔内，刊行东说念主将按债券面值的 109%（含临了一
期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可退换公司债券：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票聚合三十个往畴昔中至少有
十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱融合的情形，则在融合前的往畴昔按融合
前的转股价钱和收盘价经营，在融合后的往畴昔按融合后的转股价钱和收盘价经营。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何聚合三十个往畴昔的
收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可退换公司债券握有东说念主有权将其握有
的可退换公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而融合的
情形，则在融合前的往畴昔按融合前的转股价钱和收盘价钱经营，在融合后的往畴昔按
融合后的转股价钱和收盘价钱经营。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“聚合
三十个往畴昔”须从转股价钱融合之后的第一个往畴昔起重新经营。
临了两个计息年度可退换公司债券握有东说念主在每年回售条件初次兴隆后可按上述商定
条件诓骗回售权一次，若在初次兴隆回售条件而可退换公司债券握有东说念主未在公司届时公
告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不成再诓骗回售权，可退换公司债券
握有东说念主不成屡次诓骗部分回售权。
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资项缠绵实施情况与公司在召募讲解
书中的承诺情况比较出现过错变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募资金用途的，
可退换公司债券握有东说念主享有一次回售的职权。可退换公司债券握有东说念主有权将其握有的可
退换公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加
回售条件兴隆后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告
期内虚假施回售的，不应再诓骗附加回售权。
（十四）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统 A 股粗鄙股鞭策（含因 A 股可转
换公司债券转股酿成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）刊行步地及刊行对象
本次刊行的绿动转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的
原 A 股鞭策优先配售，原 A 股鞭策优先配售后余额部分（含原 A 股鞭策废弃优先配售部
分）接纳网上通过上交所往复系统向社会公众投资者发售的步地进行。认购金额不及
据本色资金到账情况详情最终配售效用和包销金额，当包销比例跳跃本次刊行总和的 30%
时，刊行东说念主、主承销商将协商是否采选中止刊行轨范，并实时向中国证券监督料理委员
会报告，要是中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。
本次可退换公司债券的刊行对象为：
后中国结算上海分公司登记在册的公司统统 A 股鞭策。
法东说念主、证券投资基金、稳当法律轨则的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者之外）。
（十六）向原A股鞭策配售的安排
原 A 股鞭策可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日）收市
后登记在册的握有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例经营可配售
可转债金额，再按 1,000 元/手的比例退换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即
每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股鞭策可字据本身情况自行决定本色认购的可转债数
量。
（十七）本次召募资金用途
本次公开拓行可转债召募资金总和 236,000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用
于以下神气：
单元：万元
序号 神气称呼 神气投资总和 拟使用召募资金额
悉数 369,391.15 236,000.00
在本次刊行召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资神气程度的本色情况以自
筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照联系轨则的设施赐与置换。
若本色召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述神气拟以召募资金参加金额，在
最终详情的本次召募资金投资神气界限内，公司将字据本色召募资金数额，伙同公司经
营情况及神气树立本色情况，融统一最终决定召募资金的具体投资神气、优先法令及各
项缠绵具体投资额，召募资金不及部分由公司自筹治理。
（十八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十九）受托料理东说念主
公司遴聘中信建投证券股份有限公司为受托料理东说念主，并与受托料理东说念主就受托料理相
关事宜缔结受托料理契约。
三、本期债券过错事项具体情况
中信建投证券当作本次债券的保荐东说念主、主承销商和受托料理东说念主，握续密切心情对债
券握有东说念主权益有过错影响的事项。2025年2月25日，公司公告《对于聘任公司总司理的公
告》，字据《公司债券刊行与往复料理主见》《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》等
联系轨则、本次债券《召募讲解书》《受托料理契约》的商定，现将本次债券过错事项
的具体情况报告如下：
公司于2025年2月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《对于聘任公司总
司理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会高兴聘任
成苏宁先生为公司总司理，当日起顺利，董事长乔德卫先生不再代行总司理职责。
成苏宁先生，1984年出身，伊利诺伊大学芝加哥分校工商料理金融专科硕士。2013
年4月至2018年4月，历任北京市国有金钱缠绵有限攀扯公司城市功能与社会作事投资部
神气主宰、神气司理、高等神气司理。2018年4月至2020年11月，任北京市国有金钱缠绵
有限攀扯公司城市功能与社会作事投资部副总司理。2020年11月至2023年2月，任北京市
国有金钱缠绵有限攀扯公司城市功能产业投资部部门司理（原城市功能与社会作事投资
部总司理）。2023年2月至2025年2月，任北京市国有金钱缠绵有限攀扯公司金融办作事
部部门司理（原金融产业投资部部门司理）。2018年10月至2023年5月，兼任绿色能源环
保集团股份有限公司董事。2023年12月于今，兼任北京银行股份有限公司（601169）董
事。除以上简历线路的任职关系外，成苏宁先生与握有上市公司5%以上股份的鞭策、实
际截至东说念主、上市公司其他董事、监事、高等料理东说念主员不存在关联关系；成苏宁先生不存
在握有公司股票的情况。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
上述事项属于公司平方东说念主事融合，履行了公司审议设施，预测不会对公司治理、日
常料理、坐褥缠绵及偿债智力产生过错不利影响。
中信建投证券当作本期债券的受托料理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债
券受托料理东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了换取，字据《公司债券发
行与往复料理主见》《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》《可退换公司债券料理办
法》等联系轨则、本期债券《受托料理契约》的关联轨则出具本临时受托料理事务报
告。中信建投证券后续将密切心情刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债券握
有东说念主利益有过错影响的事项，并将严格履行债券受托料理东说念主职责。
特此提请投资者心情本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出零丁判断。
（以下无正文）
